La emisión registró una sobredemanda de 2.13 veces
Bepensa Bebidas colocó 3 mil 500 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación financiera fue realizada bajo un Marco de Financiamiento Sostenible para fortalecer proyectos ambientales y sociales de largo plazo impulsados por la compañía.
Mercado respalda estrategia financiera de Bepensa
La emisión alcanzó una sobredemanda de 2.13 veces respecto al monto ofertado, reflejando confianza de inversionistas institucionales en la empresa y su disciplina operativa.
El financiamiento quedó dividido en dos emisiones bursátiles con distintos plazos, tasas y condiciones para diversificar las opciones financieras de la operación realizada.
Así quedó estructurado el bono sustentable
El primer tramo fue por 2 mil 200 millones de pesos, con vencimiento a cinco años y tasa variable para inversionistas participantes.
La segunda emisión alcanzó mil 300 millones de pesos, con vencimiento a siete años y una tasa fija de 9.63 por ciento anual.
Emisión obtuvo máximas calificaciones crediticias
Los certificados bursátiles recibieron calificaciones AAA por parte de Fitch Ratings, S&P Global y HR Ratings, respaldando la fortaleza financiera corporativa.
Las emisiones fueron identificadas bajo las claves de pizarra BBPEN 26X y BBPEN 26-2X, emitidas oficialmente el pasado 21 de mayo de 2026.
Recursos serán destinados a proyectos sustentables
Los recursos obtenidos financiarán proyectos enfocados en seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y desarrollo comunitario en regiones donde opera la empresa.
Carlos Mézquita Sarabia, director de Finanzas, afirmó que la colocación refleja una disciplina financiera sólida y visión estratégica sostenible de largo plazo.
Destacan sostenibilidad como motor financiero
Agustín Menéndez Reyes señaló que la sostenibilidad actualmente representa una palanca estratégica para fortalecer el futuro financiero de la compañía en México.
Indicó que el bono sustentable permitirá acelerar proyectos ambientales y sociales que generan impacto positivo en comunidades donde mantiene operaciones la empresa.
Participaron instituciones financieras especializadas
La operación contó con participación de Kpitalia como agente estructurador y Santander como asesor sustentable de la emisión financiera realizada por Bepensa Bebidas.
Actinver, Banorte y Santander participaron como intermediarios colocadores durante la exitosa emisión bursátil concretada por la empresa mexicana de bebidas.
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